عرض وتعديل وأرشفة وحذف الحساب

عرض وتعديل وأرشفة وحذف شجرة الحسابات

ما هي شجرة الحسابات؟

شجرة الحسابات هي عبارة عن قائمة تضم كافة الحسابات المستخدمة من قبل المنشأة والتي تخص التعاملات المالية يتم تبويبها وفق نمط وأسلوب معين، بحسب حجم ونشاط المنشأة، وهي أساس إنشاء النظام المحاسبي.

وتحتوي شجرة حسابات قيود على مجموعة الحسابات الأساسية في كل منشأة، كما يمكنك إنشاء حسابات أخرى بحسب حاجة منشأتك وعرض تفاصيل كل الحسابات والتعديل عليها متى ما شئت أو حتى حذفها أو أرشفتها.

كيف يمكنني عرض – تعديل – أرشفة – حذف الحسابات؟ 

 

يمكنك ذلك من خلال:

1. من القائمة المنسدلة الرئيسية يتم اختيار المحاسبة ثم شجرة الحسابات.

 

 

2. ستظهر لك الصفحة الرئيسية الخاصة بشجرة الحسابات، وعدة خيارات أمام كل حساب والتي من خلالها يمكنك:

 

 

• إضافة: لإضافة حساب فرعي. (ابن)

• عرض: للاطلاع على تفاصيل الحساب ورؤية الحسابات الرئيسية/ الفرعية للحساب.

• تعديل: للتعديل على بيانات الحساب أو أرشفته.

• نقل: لنقل الحساب وتضمينه تحت الحساب الرئيسي (الأب) المرغوب به.

• الأرشيف: لأرشفة الحساب، بمعنى: تغيير حالة الحساب حتى لا يظهر في الحسابات ويتم ذلك يدوياً بالضغط عليها ليتم حفظ الحساب في مكان خاص وفق نمط معيّن.

• حذف: لحذف الحساب من شجرة الحسابات.

 

طريقة نقل الحساب (تضمينه كحساب فرعي ضمن حساب أساسي):

 

1. يتم الضغط على أيقونة (نقل)

2. يتم اختيار حساب الفرع الرئيسي (الأساسي)

3. ومن ثم يتم اختيار نوع الحساب ” إذا كان في المستوى الأول والثاني والثالث فقط”

4. الضغط على متابعة.

 

سيظهر الحساب متضمن حساب النقدية في البنك كما يظهر أدناه:

 

يتم التأكد عن طريق الذهاب لأيقونة (عرض) لرؤية تفاصيل الحساب والحسابات الرئيسية لحساب النقدية في البنك

 

 

كيف يمكنني الاطلاع على جميع الحسابات المؤرشفة أو إعادة حالتها إلى نشط ؟

 

بالضغط على أيقونة “أرشيف الحسابات” التي تظهر في الشريط أعلى صفحة شجرة الحسابات.

ويتم إعادة حالتها إلى “نشط” من خلال الضغط على أيقونة إعادة تنشيط الحساب.

 

التعديل السريع:

تتيح خاصية التعديل السريع ميزة التعديل لعدة حسابات في نفس الوقت اختصار الجهد في تعديل أو تغيير نوع بيانات الحساب بضغطة زر واحدة وذلك من خلال الضغط على “تعديل سريع” في شجرة الحسابات.