إضافة عميل جديد

العملاء

العملاء

تعريف العميل: هو فرد أو نشاط تجاري يشتري السلع أو الخدمات التي تنتجها الشركة.

كما أن جذب العملاء هو الهدف الرئيسي لمعظم الشركات التي تواجه الجمهور، لأنه العميل هو الذي يخلق الطلب على السلع والخدمات

إن جانب إدارة علاقة العملاء يشكل أهمية كبيرة كونه يُسهم في تقليل نسبة خطر الوقوع في مشكلات عدة منها خطر سيولة الأموال.

لذلك وفرنا في قيود أدوات سهلة الاستخدام تعرض تاريخ مبسط للعميل بالإضافة إلى أهم البيانات الخاصة به.

• إضافة عميل جديد

لتتمكن من إضافة عميل جديد هناك طريقتان:

الطريقة الأولى:

1. يمكنك الذهاب إلى العملاء من القائمة المنسدلة للمبيعات والضغط على علامة  (+)

 2. ستظهر لك حقول فارغة، اكتب اسم العميل، رقم الاتصال وجميع بيانات العميل المتوفرة لديك.

*ملاحظة: الحقول المطلوبة هي اسم العميل فقط

عند تعبئة الرقم الضريبي ستنعكس الفواتير بنوع “فاتورة ضريبية” وإن لم يتم تعبئته ستنعكس الفواتير بنوع “فاتورة ضريبية مبسطة” للمنشآت المفعلة الفاتورة الإلكترونية

ملاحظة: الحقول المطلوبة هي اسم العميل فقط

 4. عنوان الفوترة هو العنوان الذي سيظهر على فاتورة المبيعات. بإمكانك نسخ عنوان الشحن في حال كان نفس العنوان الذي يظهر في الفواتير.

أما إذا كان العنوان مختلف فتستطيع تعبئة الحقول الفارغة بالبيانات التي ترغب بظهورها في الفواتير.

5. الحساب البنكي:

أصبح الآن بإمكانك إضافة تفاصيل الحسابات البنكية لعملائك من خلال قسم بمسمى معلومات حساب البنك في صفحة إضافة العميل وسيتضمن الحقول التالية:

• دولة الحساب البنكي
• • • من خلال قائمة منسدلة تحتوي على جميع الدول.
  •  العملة 

• من خلال قائمة منسدلة تحتوي على جميع العملات.

•  اسم البنك

•  اسم حساب البنك

•  رقم حساب البنك

• • • يقبل ٢١ رقم فقط بدون مسافة أو حروف خاصة.

•  رقم الآيبان

• • • يتم تحديد طول رقم الآيبان حسب الدولة.
    • التحقق من صحة رقم الآيبان في المملكة العربية السعودية:
      • يبدأ ب SA.
      • الخانات ال ٢٤ المتبقية تكون عبارة عن أرقام فقط ولا تتضمن أي أحرف أو مسافات.

•  السويفت كود

• • • بدون مسافات أو أحرف خاصة.

•  عنوان البنك

* جميع الحقول غير إلزامية وتقبل الأرقام والنصوص.

عندما تقوم بملء أحد الحقول:

• اسم البنك
• اسم حساب البنك

الحقول التالية تكون إلزامية:

•  دولة الحساب البنكي
•  العملة
•  اسم البنك
•  اسم حساب البنك

كما هو مطلوب ملء أحد الحقول أدناه:

•  رقم الحساب
•  رقم الآيبان

هذه الحقول مطلوبة في حالة قيامك بملء رقم الحساب فقط:

•  السويفت كود
•  عنوان البنك

6. تفاصيل إضافية:

• معرفات إضافية للعميل: ويظهر للمنشآت المفعلة للفاتورة الإلكترونية، ويحتوي على:
  • رقم المجموعة الضريبية: ويقبل حتى 15 خانة
  • الهوية الوطنية: ويقبل إدخال حتى 10 خانات
  • رقم الإقامة: ويقبل إدخال حتى 10 خانات
  • الرقم الضريبي المميز: ويقبل إدخال حتى 10 خانات
  • رقم 700: ويقبل إدخال حتى 10 خانات
  • رقم السجل التجاري: ويقبل إدخال حتى 10 خانات
  • ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية: ويقبل إدخال حتى 5 خانات
  • ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: ويقبل إدخال حتى 10 خانات
  • ترخيص الهيئة العامة للاستثمار: ويقبل إدخال من 10-16 خانة
  • الهوية الخليجية: ويقبل إدخال من 7-20 خانة

 الطريقة الثانية:

يمكنك إضافة عميل مباشرة عند إنشاء فواتيرك أو عروض الأسعار كما هو موضح في الصورة، اضغط هنا  لتعرف أكثر.